Sidonie O'Shea n'a pas froid aux yeux. Cette jeune Américaine des années 1930 vient d'annoncer à son amant qu'elle est enceinte. Depuis, plus de nouvelles d'Etienne. Lancée à sa recherche, elle traverse l'Atlantique jusqu'à l'énigmatique "perle du Sud" : Marrakech. La rencontre avec cette ville inconnue fascinante et exotique est un choc. Là-bas, les pistes se brouillent. La disparition d'Etienne semble cacher un secret de famille... Sur la route de Sidonie surgit aussi Aszulay, un Touareg au regard envoûtant. Partie à la recherche de son amant, elle accomplira un tout autre voyage en se découvrant elle-même.