En mission pour chasser des brigands, Molly, Liam et leurs compagnons tombent sur une monstrueuse créature : la Malbête. Le conseil du village est inquiet : d'où vient ce monstre né de la magie noire ? Quelle menace représente-t-il pour le village ? Afin d'y voir plus clair, un délégation est envoyée sur l'île des sorciers. Molly et Liam seront de la partie, l'occasion pour eux de faire connaissance avec Sarah, la jeune sorcière aux corbeaux...